¿Cómo registrar y confirmar el uso de CFDI?

Resultado

Guardarás el uso de CFDI habitual en el cliente y lo confirmarás o cambiarás para una factura específica antes de timbrar.

Solicita al cliente el uso que corresponde a la operación.
No selecciones un código por costumbre ni porque permita avanzar.
El catálogo aplicable puede depender del régimen del receptor y del tipo de comprobante.

Abre Ventas > Clientes — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) y entra al cliente.
Revisa RFC, nombre fiscal, código postal y régimen.
Guarda el uso de CFDI habitual indicado por el cliente.
Inicia una factura desde Ventas > Facturas — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
Selecciona al cliente y confirma que Copal precargue el uso guardado.
Si esta operación necesita otro uso válido, cámbialo en la factura antes de guardar.
Revisa el campo una vez más antes de contabilizar y solicitar el timbrado.

La factura muestra el uso de CFDI heredado del cliente o el valor específico que seleccionaste para esa operación.

El campo queda vacío: completa primero el perfil fiscal del cliente.
El uso esperado no aparece: confirma régimen, tipo de comprobante y catálogo vigente.
El cliente pide cambiarlo después de timbrar: consulta el procedimiento fiscal aplicable antes de modificar documentos.
Copal precarga un valor anterior: actualiza la ficha del cliente y confirma manualmente la factura actual.

Esta guía es informativa y no sustituye la indicación del receptor ni la asesoría de un profesional fiscal.