¿Cómo crear un cliente?

Resultado

Crearás un cliente con sus datos comerciales y, cuando vaya a facturar, con la información fiscal necesaria para usarlo en ventas y cobranza.

Busca por nombre o RFC para evitar duplicados.
Confirma la compañía donde debe vivir el cliente.
Para facturación en México, solicita datos respaldados por la constancia fiscal del receptor.

Abre Ventas > Clientes — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
Selecciona Nuevo cliente.
Captura el nombre comercial o razón social y los datos de contacto útiles.
Define las condiciones comerciales disponibles, como término de pago o vendedor responsable.
Si el cliente solicitará CFDI, registra RFC, nombre fiscal, código postal, régimen fiscal y uso de CFDI habitual.
Revisa que los datos pertenezcan a la misma persona o empresa.
Guarda el cliente.
Vuelve al catálogo, filtra por su nombre y confirma que aparezca activo.

El cliente aparece en el catálogo y puede seleccionarse en una factura de la misma compañía.

El RFC ya existe: abre el registro existente en lugar de crear otro.
No aparece al facturar: comprueba que esté activo y en la compañía correcta.
Falta información fiscal: completa la ficha antes de intentar timbrar.
No puedes guardar: revisa los campos marcados y conserva los datos para volver a intentarlo sin duplicar el registro.