Resultado
Guardarás una factura en borrador, revisarás sus importes y la contabilizarás para generar la póliza y solicitar el timbrado cuando la extensión fiscal esté lista.
Antes de empezar
- Un borrador todavía puede editarse; contabilizar confirma el efecto contable.
- Revisa cliente, conceptos, cantidad, precio, impuestos y condiciones de pago antes de confirmar.
- El timbrado depende de datos fiscales, CSD y servicio PAC válidos. Una demostración local no acredita una emisión real ante el SAT.
Pasos
- Abre Ventas > Facturas — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) y selecciona Nueva factura.
- Elige el cliente y un artículo o servicio de tu catálogo.
- Captura la cantidad y revisa descripción, precio, subtotal, impuestos y total calculados.
- Confirma moneda, término y datos de pago.
- Guarda la factura como borrador.
- Regresa al catálogo y abre el mismo documento; confirma número, cliente y estado Borrador.
- Revisa nuevamente el detalle y selecciona Contabilizar.
- Confirma la acción. Copal genera la póliza y, cuando corresponde, solicita el timbrado al PAC configurado.
- Revisa la sección CFDI del documento y el catálogo fiscal — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) para confirmar el estado y el folio devuelto.
Resultado esperado
La factura deja el estado Borrador, muestra su efecto contable y, si el timbrado fue aceptado, presenta UUID y archivos fiscales disponibles.
Si algo sale mal
- No permite contabilizar: revisa el mensaje, el periodo fiscal, los mapeos y cualquier política de crédito.
- La factura se contabiliza pero no se timbra: atiende el error fiscal o del PAC; no supongas que contabilizar equivale a un CFDI aceptado.
- Los importes no cuadran: vuelve al borrador y corrige las partidas antes de confirmar.
- Faltan datos del cliente: completa su perfil fiscal y vuelve a intentar.