Resultado
Al terminar, habrás confirmado la empresa activa, reconocido las áreas principales y ubicado los pendientes de configuración que corresponden a tu acceso.
Antes de empezar
- Inicia sesión con tu cuenta personal; no compartas credenciales.
- Si perteneces a más de una empresa, confirma con tu administrador cuál debes usar.
- Algunas tarjetas y accesos dependen de tus permisos.
Pasos
- Abre el panel de control — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión). Es la primera referencia para revisar indicadores, pendientes y accesos rápidos disponibles para tu rol.
- Si aparece el selector de empresa en la barra superior, elige la compañía correcta antes de capturar información.
- Revisa el checklist de incorporación del panel. Cada paso disponible muestra su estado y puede llevarte a la configuración correspondiente.
- Abre Configuración > Onboarding — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) para consultar el avance completo si tienes acceso.
- Si eres responsable de la configuración, revisa Configuración > Empresa — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) y Configuración > Usuarios — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión). Si no tienes permiso, identifica a la persona administradora que hará esos cambios.
- Recorre la barra lateral y ubica las áreas que usarás con mayor frecuencia. La navegación visible cambia según los permisos asignados.
Resultado esperado
Ves la empresa correcta en el encabezado, puedes volver al panel de control y sabes cuáles son tus siguientes tareas de configuración o trabajo.
Si algo sale mal
- No aparece una empresa: cierra sesión y vuelve a entrar. Si continúa, pide a un administrador que confirme tu membresía y asignación.
- No ves una tarjeta o módulo: puede estar oculto por permisos. Pide que revisen tu rol en vez de intentar entrar con la cuenta de otra persona.
- El panel no carga: recarga la página una vez. Si persiste el error, conserva el mensaje mostrado y repórtalo a soporte.