Resultado
El área de ventas solicitará una excepción con contexto suficiente y otra persona podrá aprobarla o rechazarla antes de reintentar la contabilización.
Antes de empezar
- Copal no permite aprobar la propia solicitud, aunque la persona tenga permiso.
- Una aprobación libera la retención; no contabiliza automáticamente la factura.
- El motivo debe explicar el riesgo y la evidencia disponible.
Pasos
- Abre la factura en borrador e intenta contabilizarla.
- Revisa el límite, la exposición proyectada y la regla que produjo el bloqueo.
- Selecciona la opción para solicitar una excepción.
- Escribe un motivo útil para decidir y envía la solicitud.
- Confirma que aparezca pendiente en Excepciones de crédito — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Pide a una persona autorizada distinta que abra la solicitud.
- La persona aprobadora revisa solicitante, motivo, exposición original y exposición actual.
- Registra la decisión y, si aprueba, vuelve a la factura.
- Reintenta Contabilizar y confirma el estado final en el catálogo.
Resultado esperado
La solicitud conserva su decisión e historial, y una factura aprobada puede contabilizarse en el segundo intento sin desactivar la política.
Si algo sale mal
- No puedes aprobar: confirma que no seas la persona solicitante y que tengas el permiso.
- La factura sigue bloqueada: revisa si cambió la exposición o si existe otra regla activa.
- La aprobación no contabilizó: es el comportamiento esperado; vuelve a la factura y reintenta.
- El motivo no explica el caso: cancela o rechaza según el proceso interno y solicita información suficiente.