Resultado
Configurarás cuándo revisar crédito y aprenderás a distinguir límite, exposición total, crédito disponible y monto vencido.
Antes de empezar
- La política define cómo y cuándo revisar; el límite se define por cliente.
- Desactivar la verificación permite que los documentos avancen sin este control.
- Crédito disponible no significa ausencia de facturas vencidas.
Pasos
- Abre Configuración > Política de crédito — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Decide si la verificación estará activa.
- Selecciona los momentos de revisión disponibles, por ejemplo al confirmar o contabilizar.
- Define el tratamiento de facturas vencidas, días de gracia y tolerancia sobre el límite.
- Elige si Copal debe advertir o bloquear y guarda la política.
- Abre Ventas > Clientes — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) y entra al cliente.
- Revisa su límite de crédito.
- Compara exposición total, crédito disponible y monto vencido antes de autorizar una operación importante.
Resultado esperado
La política queda activa con el comportamiento elegido y la ficha del cliente muestra los cuatro valores necesarios para evaluar su riesgo actual.
Si algo sale mal
- Todo avanza sin revisión: confirma que la política esté habilitada y que el momento aplicable esté seleccionado.
- Un cliente con disponible queda bloqueado: revisa facturas vencidas y las demás reglas, no solo el límite.
- La exposición parece alta: revisa facturas, órdenes abiertas, notas de crédito y pagos sin asignar.
- La política es demasiado estricta: cambia la regla de forma autorizada; no desactives el control solo para liberar un documento.