Resultado
Crearás una orden con proveedor, artículos, cantidades y costos acordados, y la dejarás enviada para su recepción.
Antes de empezar
- Confirma el costo propuesto con el acuerdo real del proveedor.
- Define fecha esperada, moneda y almacén según tu operación.
- Guardar un borrador no equivale a enviar la orden.
Pasos
- Abre Compras > Órdenes — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Selecciona Nueva orden.
- Busca y elige el proveedor correcto.
- Captura las fechas y condiciones disponibles.
- Agrega el artículo, la cantidad y el costo unitario negociado.
- Revisa subtotal, impuestos y total.
- Guarda el borrador si todavía necesita revisión.
- Cuando esté autorizado, envía la orden y confirma su estado en el catálogo.
Resultado esperado
La orden aparece con el proveedor, total y estado enviado, lista para registrar recepciones posteriores.
Si algo sale mal
- El costo propuesto no coincide: captura el costo acordado antes de enviar.
- El proveedor no aparece: confirma que esté activo y en la misma compañía.
- El total es inesperado: revisa cantidad, costo, impuestos y moneda.
- No permite enviar: atiende los campos o autorizaciones indicados por la pantalla.