Resultado
Registrarás la factura recibida, la relacionarás con orden y recepción, y revisarás diferencias de cantidad o costo antes de contabilizar.
Antes de empezar
- Ten el folio del proveedor, fecha, moneda, importes e impuestos.
- La conciliación compara lo pedido, lo recibido y lo facturado.
- Una advertencia permite revisar una diferencia; no significa que deba ignorarse.
Pasos
- Abre Compras > Facturas recibidas — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Selecciona Nueva factura.
- Elige el proveedor y captura el folio de su documento.
- Relaciona la orden de compra y la recepción correspondientes.
- Revisa la comparación por línea: cantidad pedida, recibida y facturada.
- Investiga cualquier diferencia de cantidad o precio.
- Documenta una diferencia legítima o corrige la captura antes de continuar.
- Contabiliza la factura y confirma el saldo pendiente en el catálogo.
Resultado esperado
La factura queda contabilizada, ligada a sus documentos de compra y registrada como deuda con el proveedor.
Si algo sale mal
- La orden o recepción no aparece: confirma proveedor, compañía y estado de los documentos.
- Hay una advertencia: compara el comprobante del proveedor con el pedido y la recepción.
- El saldo no se crea: verifica que la factura esté contabilizada.
- El folio ya existe: abre el documento registrado antes de crear un duplicado.